Morellato Group acquisisce la tedesca Christ e raggiunge gli 800 milioni di ricavi
Morellato Group nata a Venezia nel 1930 è già oggi la più grande azienda italiana di gioielli e orologi è già oggi la più grande azienda italiana di gioielli e orologi con questa importante acquisizione (che avrà effetto da Febbraio 2023) diventa leader europeo nel retail multibrand di gioielli e orologi, crescendo a circa 800 milioni di euro di fatturato
Gruppo Morellato acquisisce Christ Group da 3i diventando uno dei principali player a livello internazionale del comparto della gioielleria e gruppo leader in Europa. Morellato Group nata a Venezia nel 1930 è già oggi la più grande azienda italiana di gioielli e orologi è già oggi la più grande azienda italiana di gioielli e orologi con questa importante acquisizione (che avrà effetto da Febbraio 2023) diventa leader europeo nel retail multibrand di gioielli e orologi, crescendo a circa 800 milioni di euro di fatturato, oltre 620 negozi e una presenza digitale unica in Europa.
Con i tre marchi retail CHRIST dal 1863, VALMANO e BRINCKMANN & LANGE, CHRIST GROUP è il provider omnichannel leader di mercato in Germania nel segmento della gioielleria e orologeria.
Morellato Group, azienda manifatturiera specializzata nella gioielleria preziosa e fashion e nell’orologeria, gestisce 11 marchi di proprietà e in licenza. Con le insegne retail BLUESPIRIT, D’AMANTE, CLEOR e NOÉLIE, fanno capo al Gruppo 420 gioiellerie tra Italia e Francia. Insieme MORELLATO GROUP E CHRIST GROUP, vanteranno una rete distributiva di oltre 620 negozi tra Italia, Francia, Germania e Austria, oltre ad una proposta digitale unica in Europa.
Entrambi i canali, così come la struttura produttiva e il wholesale, saranno ulteriormente ampliati nei prossimi anni, rafforzando la posizione di leadership dell’Azienda in altri paesi europei.
"Con la sua forte vocazione manifatturiera e la comprovata esperienza nel mercato wholesale, MORELLATO GROUP è il partner perfetto per CHRIST GROUP, ha dichiarato Stephan Hungeling, CEO di CHRIST GROUP. “Insieme accelereremo le attività strategiche e lo sviluppo di CHRIST GROUP come parte di MORELLATO GROUP. Siamo felici di aver trovato il miglior partner possibile per noi. Non vediamo l'ora che inizi il nuovo capitolo insieme a MORELLATO GROUP, siamo sicuri che darà ulteriore impulso al processo di trasformazione già intrapreso."
Massimo Carraro, Presidente di MORELLATO GROUP: “Con la sua radicata presenza in Germania e Austria e il suo modello e-commerce d‘avanguardia, CHRIST GROUP è l’acquisizione ideale per noi. Siamo entusiasti della collaborazione e delle nuove sfide che ci aspettano: vogliamo valorizzare e sviluppare le meravigliose realtà retail di CHRIST e BRINCKMANN & LANGE, mantenendo ben distinti mission e posizionamento delle due insegne multibrand. L’e-commerce di CHRIST e VALMANO sono punti di riferimento in Europa, che continueremo a implementare anche per accelerare la nostra crescita nei principali mercati europei.”
Nell'ambito dell'operazione, MORELLATO GROUP è stato assistito da Credit Suisse come consulente finanziario, da Massimo Della Ragione e Corporate Hangar come consulente strategico, dallo Studio Orsingher Ortu e da Hengeler Muller come consulenti legali su aspetti di M&A e due diligence, da EY sugli aspetti di due diligence e structuring fiscale e da Deloitte sugli aspetti contabili. Il finanziamento per l'acquisizione è stato strutturato da un pool di istituti finanziari guidato come Mandated Lead Arrangers da BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit S.p.A. (anche Agent del finanziamento). Sugli aspetti legali del finanziamento, gli istituti sono stati assistiti da DLA Piper e MORELLATO GROUP dallo Studio Orsingher Ortu.
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