Carraro Finance incassa il via libera al prospetto dei nuovi bond al 2030
Le nuove obbligazioni saranno emesse il 30 giugno 2025 e saranno fungibili e da consolidarsi con le obbligazioni originali per massimi 126 milioni senior unsecured notes con scadenza al 2030
L’autorità regolamentare lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ha approvato il prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione a quotazione e negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul Mot gestito da Borsa Italiana, delle nuove obbligazioni di ammontare massimo pari a 164 milioni di euro senior unsecured notes con scadenza al 2030 da parte di Carraro Finance, di cui il Consiglio di amministrazione della società ha deliberato l’emissione lo scorso 5 giugno.
Le nuove obbligazioni saranno emesse il 30 giugno 2025 e saranno fungibili e da consolidarsi con le obbligazioni originali per massimi 126 milioni senior unsecured notes con scadenza al 2030.
I bond saranno emessi a un prezzo massimo pari al 102 per cento del loro valore nominale più gli interessi maturati nel periodo tra il 17 aprile 2025 (incluso) e la data di emissione (esclusa).
Il prezzo di emissione delle obbligazioni, che non potrà essere più alto del prezzo di emissione massimo, sarà indicato in un avviso pubblicato prima dell'inizio del Periodo di Offerta. Le nuove obbligazioni matureranno interessi al medesimo tasso delle obbligazioni originali pari al 5,25 per cento annuo.
La società comunica inoltre che l’offerta avrà inizio il 19 giugno e si concluderà il 25 giugno 2025, salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla società e dal placement agent Equita Sim. —
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