Piovan, in Borsa entro l'anno
VENEZIA. Piovan S.p.A prepara la quotazione con obiettivo Piazza Affari entro l’anno. Lo comunica la società con una nota. In cui afferma di aver «avviato le attività funzionali al processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR».
Il flottante richiesto ai fini della quotazione delle Azioni sarà ottenuto attraverso un collocamento privato riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero e, negli Stati Uniti d'America. Le Azioni oggetto di Offerta saranno messe in vendita da Pentafin S.p.A., azionista di controllo della Società.
Nel contesto dell’offerta è inoltre prevista la concessione di un’opzione greenshoe. Il flottante atteso è previsto tra il 35% e il 40% del capitale sociale. La Società e gli attuali azionisti assumeranno impegni di lock-up (quindi di blocco nella vendita delle azioni) in linea con la prassi di mercato.
È attualmente previsto che l'Offerta possa essere avviata entro la fine del 2018, compatibilmente con le condizioni di mercato vigenti al momento del rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. e dell'approvazione del Prospetto da parte della Consob.
Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche.
Nel 2017 l'azienda veneta ha registrato un totale ricavi e altri proventi pari a 213,3 milioni e un Ebitda rettificato di 33 milioni mentre nel il primo semestre 2018 i ricavi sono stati pari a 127,4 milioni e l'adjusted Ebitda a 18,3 milioni.
Riproduzione riservata © il Nord Est
