Stevanato lancia un’offerta pubblica di azioni per 300 milioni di dollari
Stevanato Group ha offerto 150 milioni di dollari delle proprie azioni ordinarie e Stevanato Holding, società affiliata e azionista di riferimento, che attualmente detiene circa il 78% delle azioni ordinarie in circolazione di Stevanato Group, ha offerto i restanti 150 milioni di dollari di azioni ordinarie
Stevanato Group, fornitore di soluzioni per il contenimento, la somministrazione e la diagnostica dei farmaci per i settori farmaceutico, biotecnologico e delle scienze della vita, ha lanciato un'offerta pubblica di azioni ordinarie per un valore di 300 milioni di dollari.
In particolare, Stevanato Group ha offerto 150 milioni di dollari delle proprie azioni ordinarie e Stevanato Holding, società affiliata e azionista di riferimento, che attualmente detiene circa il 78% delle azioni ordinarie in circolazione di Stevanato Group, ha offerto i restanti 150 milioni di dollari di azioni ordinarie. Stevanato Group e l'azionista venditore intendono inoltre concedere ai sottoscrittori un'opzione, esercitabile per 30 giorni dalla data del supplemento al prospetto definitivo, per l'acquisto di ulteriori azioni ordinarie fino a un ammontare pari al 15% del numero complessivo di azioni ordinarie offerte nell'ambito dell'offerta, agli stessi termini e condizioni.
Stevanato Group intende usare i proventi netti dell'offerta per scopi aziendali generali, tra cui le attività di investimento in corso e le esigenze di capitale circolante, e per garantire un adeguato livello di flessibilità operativa e strategica. Morgan Stanley e William Blair hanno il ruolo di joint book-running manager e di rappresentanti dei sottoscrittori dell'offerta.
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