Autogrill, si allarga il consorzio di garanzia per l'aumento di capitale da 600 milioni

Autogrill ha ora esteso il perimetro dell'accordo a Intesa Sanpaolo, che agirà tramite Imi Corporate & Investment Banking, e UniCredit, coinvolta attraverso la divisione Corporate & Investment Banking. Entrambe agiranno come 'joint global coordinator e joint bookrunner' dell'operazione, diventando parte dell'accordo di pre-underwriting già stipulato con gli altri Istituti.

In questo modo diventano 5 i soggetti che si sono assunti l'impegno con Autogrill a garantire l'acquisto delle nuove azioni che non risulteranno sottoscritte a valle dell'asta sui diritti inoptati, fino a coprire l'importo massimo dell'aumento. Una squadra destinata ad arricchirsi di un nuovo giocatore, dal momento che Autogrill ha annunciato anche l'imminente nomina di Bofa in qualità di 'co-global coordinator'.

La notizia non ha scosso il mercato a differenza dell'annuncio sull'aumento di giovedì scorso. Oggi, in una giornata piuttosto volatile per l'intero listino, il titolo ha guadagnato lo 1% a 4,37 euro. Niente in confronto del 13% perso lo scorso 21 gennaio dopo le critiche degli analisti, che non avevano gradito l'operazione annunciata prima di diffondere i conti del 2020.

Completata la struttura del consorzio di garanzia, Autogrill conta di chiudere l'aumento entro il primo semestre di quest'anno, salvo eventuali sorprese da sui mercati, e dopo il via libera delle Autorità e dei soci alla prossima assemblea straordinaria del prossimo 25 febbraio.